Практикум. Корпоративное кредитование

18-19 октября 2017г.  NEW!

Аннотация

Семинар состоит из двух модулей, покрывающих ключевые темы банковского бизнеса по кредитованию корпоративных клиентов:

Модуль 1. Интегрированный анализ кредитного качества заемщика

В модуле рассматриваются ключевые практические моменты, связанные с анализом кредитного качества заемщиков из различных отраслей. Приводится широкий набор подходов и инструментов, применяемых при кредитных сделках: расчет финансовых коэффициентов, работа с финансовой моделью, мониторинг ковенант.

Модуль 2. Кредитный процесс в банке

Данный модуль посвящен ключевым практическим моментам, связанным с организацией кредитного процесса в банке. Анализируются основные этапы работы над кредитом, включая: кредитный анализ, одобрение сделки, процесс реализации и закрытия сделки, поддержку кредита до погашения.

 

На кого рассчитан

  • Банковские работники, специализирующиеся на кредитовании корпоративных клиентов, а также сотрудники различных департаментов банков, желающие расширить свои знания о кредитных инструментах (клиентские менеджеры, кредитные аналитики, юристы)
  • Специалисты по управлению банковским фондированием, рассматривающие двусторонние и синдицированные кредиты в качестве инструментов финансирования
  • Финансовые менеджеры корпораций, специализирующиеся на привлечении средств с рынков капитала
  • Инвесторы, активные на кредитных рынках

Цель

По итогам двух модулей, участники должны понимать:

  • Как провести интегрированный анализ кредитного качества заемщика, включая работу с финансовой моделью
  • Специфику финансовых/нефинансовых ковенант, прописанных в кредитном договоре и как осуществлять мониторинг кредитного качества заемщика
  • Основные этапы кредитного процесса в банке
  • Как эффективно закрыть сделку и поддерживать кредит до погашения

Содержание

Модуль 1. Интегрированный анализ кредитного качества заемщика

  • Введение и ключевые понятия: анализ финансовой отчетности, зависимость процентных ставок от кредитного качества заемщика, отраслевые особенности
  • Основные показатели кредитного качества: коэффициент долговой нагрузки (долг/EBITDA), показатель финансового рычага (долг/собственный капитал), коэффициент покрытия процентов (EBITDA/проценты)
  • Работа с финансовой моделью: структура модели, используемые данные, моделирование различных сценариев
  • Кредитные рейтинги: обзор кредитных рейтингов и процесса их получения, зависимость процентных ставок от кредитных рейтингов заемщика
  • Финансовые и нефинансовые ковенанты: обзор стандартных ковенант, описание ковенант в кредитном договоре, тестирование выполнения заемщиком финансовых ковенант
  • Интегрированный взгляд на кредитное качество заемщика: составление итогового отчета, выявление ключевых рисков и тенденций, benchmarking, мониторинг кредитного качества. Зависимость кредитного качества от макроэкономических циклов

Практические кейсы:

  • Расчет основных показателей долговой нагрузки
  • Выявление основных кредитных рисков заемщика

Модуль 2. Кредитный процесс в банке

  • Обзор кредитного процесса в банке: основные этапы сделки, взаимодействие вовлеченных сторон, функциональная/горизонтальная организация
  • Кредитный анализ: работа с отчетностью и финансовой моделью заемщика, интегрированный взгляд на кредитное качество
  • Одобрение сделки: структурирование и установление ориентира по цене, выявление ключевых рисков, подготовка информационного пакета
  • Работа над кредитной документацией: мандатные документы, кредитный договор, дополнительная документация, юридические консультанты
  • Реализация и закрытие сделки: временные рамки и основные этапы процесса, подписание и выдача кредита, операционные моменты
  • Поддержка кредита до погашения: Информационные требования, изменение договора и применение прав, особенности вторичного рынка

 

Сквозной пример:

  • Рассматриваются основные этапы работы над сделкой с точки зрения оптимальной организации кредитного процесса в банке

 Проводит

Консультант МФБЦ, к.э.н., имеет большой опыт работы в ведущих международных банках (Raiffeisenbank, Citigroup, Societe Generale), специализируясь на сделках по привлечению финансирования с рынков капитала для крупнейших российских корпораций и банков. За последние несколько лет принял участие в реализации более 50 сделок, включая синдицированные кредиты, еврооблигации, рублевые облигации.

Имеет  аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам серии 1.0 и 5.0., имеет ряд публикаций в научных и аналитических журналах.

 

Режим  работы:  8 ак.ч.; с 17.00 

Стоимость: 12,0 тыс.руб. НДС не облагается

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 55
 

Выдается сертификат установленного образца
 МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов

Для заявок: тел.(495) 769-52-30;  (916) 166-22-14; факс(499) 943-98-41

e-mail: seminar@ifbsm.ru